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华西策略:政策基调求“稳” a股跨年行情延续

发布时间:2021-12-13 01:29:03

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  炒股就看金麒麟阐发师研报,权势巨子,专业,实时,周全,助您发掘潜力主题机遇!   原题目:【华西策略||李立峰】一周策略--政策“稳”,跨年行情延续  来历:策略李立峰与行业设置装备摆设笔记  1、海外市场:变异毒株耽忧减缓提振国际油价。白宫首席医疗参谋福奇称,奥密克戎毒株可能不如想象中严重,按照在南非跟踪的病例的陈述,奥密克戎毒株的传染病例和灭亡病例都少于德尔塔毒株;汇率方面,本周央行决议上调金融机构外汇存款预备金率,目标是为了按捺人平易近币汇率过快上涨,本周人平易近币汇率显现“v”形走势;美联储下周将进行fomc会议,今朝来看加快缩减的可能性是较年夜的,也是合适市场预期的。  2、经济成长面对三重压力,来岁政策基调更求“稳”。中心经济工作会议指出我国经济成长面对“需求缩短、供给冲击、预期转弱”三重压力,将来一段时候首要在“稳增加”,特殊提出来岁“政策发力适度靠前”,来岁宏不雅政策“前置”获得确认。财产政策方面,比拟之前过严的地产政策,当前房地产政策仍处于微调中,在因城施策的调控方针下,部门城市地产政策会呈现调剂;科技、新能源财产链、新基建(数字经济、绿色财产)等仍将是政策重点撑持的标的目的;对互联网平台经济、“教培”等财产有望延续增进规范成长的模式。  3、货泉政策“宽松”旌旗灯号较着,同时适度宽信誉。中心经济会议对货泉政策层面说起“稳健的货泉政策要矫捷适度,连结活动性公道丰裕”,基调上相对“宽松”。融资方面,将指导金融机构加年夜对实体经济特殊是小微企业、科技立异、绿色成长的撑持,增进中小微企业融资增量、扩面、降价。从近期货泉政策操作看,央行庇护活动性公道丰裕的“宽松”旌旗灯号和“稳增加”旌旗灯号已很较着。例如12月6日央行决议周全降准;12月7日下调支农、支小再贷款利率;价钱层面,dr007保持在政策利率四周波动,注解活动性仍偏宽松。  4、投资策略:政策基调求“稳”,a股跨年行情延续。“稳”是中心经济工作会议的要害词。在全球疫情残虐和国内经济面对多重压力的布景下,各方面要积极推出有益于经济不变的政策,政策发力恰当靠前,熨平“二十年夜”之前的经济波动,连结经济运行在公道区间。在当前企业盈利的真空期,“活动性宽松 稳增加政策发力”成为a股演绎“跨年行情”的驱动力。后续逆周期、跨周期政策发力托底经济,同时市场风险偏好有望抬升。保持我们一向以来的看好a股概念,a股布局性行情延续。单就12月份来说,a股有望延续跨年行情,板块/个股上不追高不杀跌。具体到行业设置装备摆设上,三条投资主线:  1)新能源(车)(智能电网、储能、风能、光伏等);  2)消费进级相干,“食物饮料、医药”等;  3)受益于“因城施策”地产政策边际转变的“房地产”板块,个股上聚焦在市场份额晋升的央企。  主题投资存眷:“双碳、兵工、消费进级”等。  ■风险提醒:国表里疫情频频;海外市场年夜幅波动;中美博弈加重等。  目 / 录  正文  01海外市场:变异毒株耽忧减缓提振国际油价  本周全球股指普涨,美股三年夜股指均涨超3%。具体看,本周美股道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克指数别离上涨4.02%、3.82%、3.61%;欧洲股指方面,法国cac40、德国dax、英国富时100指数别离上涨3.34%、2.99%、2.38%;上证指数、深证成指别离上涨1.63%、1.47%。  商品方面,变异毒株耽忧减缓提振国际油价,白宫首席医疗参谋安东尼·福奇称,奥密克戎毒株可能不如想象中严重,按照在南非跟踪的病例的陈述,奥密克戎毒株的传染病例和灭亡病例都少于德尔塔毒株。本周nymex轻质原油、ice布油别离上涨8.60%、7.71%。  汇率方面,本周美元兑人平易近币汇率显现“v”形走势。12月9日,中国人平易近银行发布通知布告称,为增强金融机构外汇活动性治理,自2021年12月15日起,上调金融机构外汇存款预备金率2个百分点,即外汇存款预备金率由现行的7%提高到9%。目标是为了按捺美元兑换人平易近币的部门结汇需求,按捺人平易近币汇率过快上涨,不变外汇市场。央行通知布告后,美元兑人平易近币汇率敏捷小幅上行。  美国劳工部数据显示,11月美国cpi同比6.8%,已持续6个月跨越5%,焦点cpi同比涨幅4.9%,已持续6个月跨越4%。通胀数据发布后,美国三年夜股指盘中转涨,各板块遍及反弹。美联储下周将进行fomc会议,此前美国财务部长耶伦暗示,美联储的工作是确保今朝的高通胀不会演化成像1970年月那样具有粉碎性和持久的“工资-物价螺旋式上升”,鲍威尔暗示将在12月议息会议会商是不是加快缩减债券采办量。今朝来看加快缩减的可能性是较年夜的,也是合适市场预期的。  02经济成长面对三重压力,来岁政策基调更求“稳”  12月8日至10日,中心经济工作会议在北京进行。会议对来岁经济情势的判定略偏谨严。对国内情况,会议认为,当前我国经济成长面对“需求缩短、供给冲击、预期转弱”三重压力;对外部情况,会议用“外部情况更趋复杂严重和不肯定”的表述,这注解2022年将更重视国内经济根基面,即政策层面将会“以我为主”。  1)需求端来看,当前消费苏醒仍偏弱,地产投资面对压力,出口方面,跟着全球疫苗接种规模延续扩年夜,疫情对出产糊口的冲击渐渐削弱,部门发财国度和新兴经济体的供给状态可能改良,我国面对“迟到”的产能转移;  2)供给层面,操纵外部资本和市场受限,要害零部件断供限供会使部门企业的扩年夜再出产受阻;  3)预期层面,在ppi高位、和跨境财产链要害零部件进口受限的布景下,企业会根据市场供需环境预判投资项目标收益风险,当预期不开阔爽朗时,常常选择不雅望;疫情频频和居平易近收入预期降落可能致使部门居平易近消操心理和行动的永远性改变等。  来岁政策总基调是“求稳”。会议通稿中呈现25个“稳”字,注解在全球疫情残虐和国内经济面对多重压力的布景下,要“稳字当头、稳中求进”。政策节拍方面,会议明白提到“各地域各部分要担当起不变宏不雅经济的责任,各方面要积极推出有益于经济不变的政策,政策发力恰当靠前”,目标是要熨平“二十年夜”之前的经济波动,连结经济运行在公道区间。  会议指出,实行好扩年夜内需计谋,多措并举不变外贸。“扩内需”的内在良多,包罗了保平易近生、促就业,提收入等,主要的是供给缔造需求;别的此次并没有着墨“汇率”,注解了对当前人平易近币汇率其实不担忧,而政策重心放在促外贸上。  房地产政策方面,此次会议继续对峙房子是用来住的、不是用来炒的定位,同时与往期经济会议比拟较,新增了“推动保障性住房扶植,撑持商品房市场更好知足购房者的公道住房需求,因城施策增进房地财产良性轮回和健康成长。”短时间来说,我们认为比拟之前过严的地产政策,当前房地产政策仍处于微调中,在因城施策的调控方针下,部门城市地产政策会呈现调剂。  财产政策方面,会议指出,要晋升制造业焦点竞争力,启动一批财产根本再造工程项目,激起出现一多量“专精特新”企业。加速构成表里联通、平安高效的物流收集。加速数字化革新,增进传统财产进级。别的,也提到了新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量节制。科技、新能源财产链、新基建(数字经济、绿色财产)等仍将是财产政策重点撑持的标的目的。  看待本钱的立场方面,会议指出“增强反垄断和反不合法竞争,依法增强对本钱的有用监管,避免本钱蛮横发展”,估计后续对互联网平台经济、“教培”等财产延续增进规范成长的模式。  03货泉政策“宽松”旌旗灯号较着,同时适度宽信誉  中心经济会议对财务与货泉政策的总基调还是“实行积极的财务政策和稳健的货泉政策”。货泉政策层面利用的“矫捷适度、连结活动性公道丰裕”的表述,基调上相对“宽松”。融资方面,将指导金融机构加年夜对实体经济特殊是小微企业、科技立异、绿色成长的撑持,增进中小微企业融资增量、扩面、降价。  从近期货泉政策操作看,央行庇护活动性公道丰裕的“宽松”旌旗灯号和“稳增加”旌旗灯号已很较着。  1)12月3日国务院总理李克强提出“当令降准”;  2)12月6日降准如期而至。中国人平易近银行决议于2021年12月15日下调金融机构存款预备金率0.5个百分点,总计释放持久资金约1.2万亿元。释放的一部门资金将被金融机构用于偿还到期的中期假贷便当(mlf),还有一部门被金融机构用于弥补持久资金,更好知足市场主体需求;  3)12月7日,央行下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点,下调后,3个月、6个月、1年期再贷款利率别离为1.7%、1.9%、2%;  4)价钱层面,dr007保持在政策利率四周波动,注解活动性仍偏宽松。  04投资策略:政策基调求“稳”,a股跨年行情延续  “稳”是中心经济工作会议的要害词。在全球疫情残虐和国内经济面对多重压力的布景下,各方面要积极推出有益于经济不变的政策,政策发力恰当靠前,熨平“二十年夜”之前的经济波动,连结经济运行在公道区间。在当前企业盈利的真空期,“活动性宽松 稳增加政策发力”成为a股演绎“跨年行情”的驱动力。后续逆周期、跨周期政策发力托底经济,同时市场风险偏好有望抬升。保持我们一向以来的看好a股概念,a股布局性行情延续。单就12月份来说,a股有望延续跨年行情,板块/个股上不追高不杀跌。  具体到行业设置装备摆设上,三条投资主线:1)新能源(车)(智能电网、储能、风能、光伏等);2)消费进级相干,食物饮料、医药等;3)受益于“因城施策”地产政策边际转变的“房地产”板块,个股上聚焦在市场份额晋升的央企。主题投资存眷:“双碳、兵工、消费进级”等。  05风险提醒  国表里疫情频频;海外市场年夜幅波动;中美博弈加重等。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;}

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